《法治周末》記者 王京仔

近日，平安銀行股份有限公司廈門分行因與個別互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)合發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款不符合監(jiān)管要求等3項違法違規(guī)事實，被中國銀保監(jiān)會廈門監(jiān)管局處以200萬元罰款，并對3名員工給予警告。

與此同時，晉商消費金融因未按規(guī)定公布投訴流程等被山西銀保監(jiān)局通報點名；外貿(mào)信托消費金融部業(yè)務(wù)觸線，因提供個人不良信息且未事先告知信息主體本人等被央行營業(yè)管理部罰款407.1萬元；海爾消費金融被媒體指疑似向大學(xué)生發(fā)放教育分期貸款；小米金融消費也被曝陷入“用戶被貸款”風(fēng)波。

一方面是消費金融行業(yè)被指“亂象叢生”，另一方面多家消費金融機構(gòu)（以下簡稱消金機構(gòu)）近期頻頻融資擴張。在廣闊市場前景與強監(jiān)管趨勢下，消費金融行業(yè)競爭面臨“變局”。

互金貸款被指利率過高

5月17日，楊昭（化名）在某互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺上申請了12期共計14000元的貸款，第三方金融機構(gòu)放款后，該筆貸款的借款記錄顯示其平均每期還款1406.45元，除本金以外，每期息費和融擔(dān)費（辦理融資擔(dān)保貸款時需要支出一定的服務(wù)費、交易費等）分別為72.64元、167.15元，年化利率約20.6%。

然而，一個月后，楊昭第一期還款時，發(fā)現(xiàn)其應(yīng)還金額為1406.46元，其中息費131.83元、融擔(dān)費為167.16元，若按這一還款標(biāo)準(zhǔn)，意味著該筆貸款的年化利率達(dá)到約25.6%，“已經(jīng)超過民間借貸24%利率的法律保護(hù)上限”。

事實上，像楊昭一樣認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融平臺或消費金融機構(gòu)貸款利率過高的并非個例。在新浪旗下消費者服務(wù)平臺“黑貓投訴上”，《法治周末》記者發(fā)現(xiàn)，消費者對多家消金機構(gòu)和平臺都有相關(guān)投訴，多位消費者提供的借款記錄或借據(jù)顯示，這些貸款的年化利率都在24%至36%之間，最高的單筆貸款綜合年化利率（單利）達(dá)36%。

盡管金融機構(gòu)貸款不等同于民間借貸，但在去年7月底，根據(jù)媒體報道，多地監(jiān)管部門發(fā)窗口指導(dǎo)，要求轄下消費金融公司、銀行等金融機構(gòu)將個人貸款利率全面控制在24%以內(nèi)，并設(shè)置了過渡期進(jìn)行調(diào)整。其中部分地區(qū)監(jiān)管部門要求在今年6月底前清理利率超標(biāo)存量貸款。

彼時，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，窗口指導(dǎo)所指利率為綜合利率，即利息、逾期罰金等與貸款直接相關(guān)的各類費用都計算在內(nèi)不超過24%。此后，很多消費金融公司對產(chǎn)品年化利率壓降到24%以內(nèi)。

平臺一鍵信息授權(quán)惹質(zhì)疑

除利率過高以外，暴力催收、征信無故新增貸款記錄等都是“黑貓投訴”上用戶投訴消金機構(gòu)的重點問題。

根據(jù)《北京商報》的報道，因為助貸或聯(lián)合貸平臺通過“一攬子協(xié)議”，讓用戶將信息一鍵授權(quán)至平臺合作的多家金融機構(gòu)，導(dǎo)致一些消費者在小米消費金融上“沒有申請過貸款，征信報告上卻莫名新增貸款記錄”。

《法治周末》記者查閱了數(shù)家互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺發(fā)現(xiàn)，一鍵信息授權(quán)或過度收集信息的問題也非個例。這些網(wǎng)貸平臺上，從注冊、授信額度到申請貸款都要經(jīng)過多輪協(xié)議授權(quán)，在其中一個平臺上，“激活額度”就需將用戶人臉信息授權(quán)平臺合作的第三方擔(dān)保公司，而申請貸款則需將個人信息一鍵授權(quán)至合作的近20家合作金融機構(gòu)及6家擔(dān)保公司。

2020年7月17日施行的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），就對互聯(lián)網(wǎng)貸款的授信額度、風(fēng)控管理、消費者權(quán)益保護(hù)等方面加強了監(jiān)管。

其中，要求商業(yè)銀行如果需要從合作機構(gòu)獲取借款人風(fēng)險數(shù)據(jù)，應(yīng)通過適當(dāng)方式確認(rèn)合作機構(gòu)的數(shù)據(jù)來源合法合規(guī)、真實有效，對外提供數(shù)據(jù)不違反法律法規(guī)要求，并已獲得信息主體本人的明確授權(quán)等。在業(yè)內(nèi)人士看來，這意味著在數(shù)據(jù)分享方面，需要信息主體對每一個用途都明示同意，不能只取得信息主體的一個模糊授權(quán)，然后把該主體的信息用于之前沒有明示過的用途當(dāng)中；在數(shù)據(jù)交易方面，也是需要取得信息主體的明確授權(quán)。

今年3月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于警惕過度借貸營銷誘導(dǎo)的風(fēng)險提示》，明確指出一些金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺在開展相關(guān)業(yè)務(wù)或合作業(yè)務(wù)時，對消費者個人信息保護(hù)不到位，比如以默認(rèn)同意、概括授權(quán)等方式獲取授權(quán)等，過度收集個人信息，侵害消費者個人信息安全權(quán)。

《辦法》從實施之日起設(shè)置了2年的過渡期，并要求商業(yè)銀行、消費金融公司等制定過渡期內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)貸款整改計劃。無論是貸款利率還是信息授權(quán)，相關(guān)過渡期都臨近結(jié)束，留給這些受“質(zhì)疑”消金機構(gòu)的時間不多了。

多家銀行、消金機構(gòu)擴張布局

盡管在強監(jiān)管之下，一些消金機構(gòu)或平臺將被“淘汰”，但面對消金領(lǐng)域廣闊的市場前景，多家消金機構(gòu)、銀行都加快布局、擴張，競爭格局面臨“變局”。

艾瑞咨詢今年5月發(fā)布的《2022年中國消費金融行業(yè)研究報告》顯示，2021年，中國互聯(lián)網(wǎng)消費金融行業(yè)放款規(guī)模達(dá)到20.2萬億元，余額規(guī)模達(dá)到5.8萬億元。同月，全球管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布報告《內(nèi)外兼修，奏響消費金融新樂章》指出，中國消費金融市場仍將保持穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計2025年年底市場規(guī)模將增至約28萬億元人民幣。

在麥肯錫全球資深董事合伙人曲向軍看來，未來5年將是中國消費金融市場的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。銀行、持牌消金、金融科技公司等機構(gòu)紛紛入局，將在利潤壓降、競爭加劇的大環(huán)境下重塑市場格局。

消費金融牌照備受青睞，銀行紛紛布局。今年3月，南京銀行擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，收購蘇寧消費金融有限公司（以下簡稱蘇寧消金）其他股東持有的合計41%的股權(quán)，投資金額合計約3.88億元，收購?fù)瓿珊?，南京銀行持有蘇寧消金股權(quán)比例由15%增加至56%，獲得蘇寧消金控股權(quán)。同年5月，寧波銀行耗資10.91億元拿下華融消費金融（以下簡稱華融消金）70%股權(quán)，溢價50%，正式成為華融消金第一大股東。此外，蘭州銀行、湖州銀行等多家銀行都計劃申請設(shè)立消費金融公司或消費金融牌照。

除銀行外，今年以來，多家消費金融公司通過ABS（消費金融資產(chǎn)證券化）、銀團(tuán)貸款、股東增資等方式融資，以支撐業(yè)務(wù)擴張。

6月24日，馬上消費金融2022年第一期銀團(tuán)貸款順利籌組，總金額為6.8億元。這是馬上消費金融自2021年6月之后完成的第三期銀團(tuán)貸款、首筆俱樂部銀團(tuán)貸款，截至目前，提款金額合計15.85億元。

今年2月，小米消費金融成功募集6.8億元銀團(tuán)貸款；3月，平安消費金融自成立以來的首單銀團(tuán)貸款正式落地，最終募集資金6.75億元；4月，錦程消費金融亦官宣完成首單銀團(tuán)貸款的募集，融資金額達(dá)6.3億元。5月底，蘇銀凱基消費金融完成首單銀團(tuán)貸款募集，募集金額3億元。6月22日，海爾消費金融成功募集5.1億元的銀團(tuán)貸款。

“一方面能夠提升抵御風(fēng)險的能力，對于強化其品牌亦有加成作用，夯實資本；另一方面還能夠在展業(yè)、規(guī)模空間等方面得到進(jìn)一步提升。”易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮表示，持牌消費金融公司近期密集融資是其不斷增強自身實力、實現(xiàn)穩(wěn)步擴張的一個縮影，體現(xiàn)出消金公司積極踐行合規(guī)，也反映出消金行業(yè)整體持續(xù)向好的態(tài)勢。